大连港2024年吞吐量复盘：集装箱业务稳中有进，散杂货面临结构性调整

2024年，东北亚航运格局在红海危机与全球供应链重构的双重压力下持续洗牌。大连港作为东北腹地最重要的出海口，全年货物吞吐量预计突破4.6亿吨，同比增长约3.2%，但增速较2023年回落1.1个百分点。这一数据背后，集装箱与散杂货两大板块呈现出截然不同的演进逻辑——前者靠航线密度与效率提升驱动，后者则深陷大宗商品需求疲软与港口间同质化竞争的双重夹击。我们基于全年12期《海运市场报告》的跟踪数据，对大连港的格局演变做一次深度拆解。

集装箱：中转增量与内外贸失衡的隐忧

集装箱业务是2024年大连港为数不多的亮点。全年集装箱吞吐量累计完成约520万TEU，同比增长6.8%，其中外贸箱占比61%，内贸箱占比39%。增量主要来自两个方面：一是新增的东南亚—东北亚中转航线将日韩过境货引入了大连；二是大连港与营口港的“组合港”模式在2024年三季度全面落地，实现了两港间“一次申报、一次放行”，直接拉动内贸中转箱量环比提升12%。

不过，结构性问题依然尖锐。外贸重箱比例从2023年的74%下滑至69%，意味着有大量空箱需要调运回程。航线运价报告显示，2024年大连至美西航线全年均价为$1,850/FEU，较2023年下跌22%，而大连至欧洲基本港均价则因绕航好望角维持在$2,300/FEU的高位。这种运价分化直接导致船公司在大连的舱位投放策略趋于保守——全年挂靠大连港的远洋干线班轮总数同比减少4条。

散杂货：铁矿石与粮食的此消彼长

散杂货板块的表现则更为复杂。受国内房地产持续低迷影响，大连港全年铁矿石接卸量预计为6,800万吨，同比下滑5.4%，但值得关注的是，船舶供需分析显示，2024年大连港10万吨级以上CAPE型船到港艘次减少了18%，而5-8万吨级巴拿马型船到港量却增加了9%。这一变化源于钢厂为控制库存转向“小批量、多批次”采购模式，直接改变了港口的堆场周转节奏——目前大连港矿石堆场平均周转天数已从2023年的28天压缩至22天。

粮食板块则成为散杂货中的一抹亮色。得益于2024年南美大豆丰产及国内生猪存栏恢复，大连港粮食吞吐量突破1,200万吨，同比大增15.3%。其中，玉米下海量增长尤为显著，大连港已取代锦州港成为东北玉米南运的第一大装船港。但这也带来了新的瓶颈：港内筒仓利用率已长期处于95%以上高位，若2025年粮食贸易量继续增长，大连港需要在北岸港区新增至少20万吨的筒仓容量才能满足需求。

船舶在港时间与准点率：效率提升但仍有痛点

我们结合船期准点率报告的数据来看，2024年大连港集装箱船舶平均在港停时已压缩至18.6小时，同比缩短2.1小时，这主要得益于大窑湾港区新增的3台自动化轨道吊投入使用。但散杂货船的等泊时间却反向恶化，平均达到9.4小时，尤其是大雾频发的6-8月，因能见度限制导致的封航累计达78小时，比2023年多出22小时。

• 集装箱船准点率：年内平均86.3%，优于环渤海平均水平4.1个百分点
• 散杂货船准点率：仅72.8%，主要受制于锚地容量不足（目前大连港公共锚地仅可容纳11艘15万吨级船舶）
• 铁路集疏运比例：全年达到41%，较2023年提升3个百分点，但对比青岛港的56%仍有差距

注意事项：数据背后的三个“坑”

在解读上述数据时，有几个容易被忽略的维度。第一，港口吞吐量分析不能只看总量，要看“含金量”——大连港2024年过境中转箱占比已升至18%，这部分箱量对本地经济拉动极弱，若剔除则实际外贸箱增速仅为3.1%。第二，航线运价报告的采集时点非常关键，2024年12月初大连至韩国釜山航线运价单周暴涨31%，这是年底集中出货与船公司停航保价共同作用的结果，不能视为常态趋势。第三，船舶供需分析必须结合船型结构，2024年大连港接卸的船舶平均吨位已降至6.2万吨，盲目扩建大型泊位可能造成资源错配。

常见问题：客户最关心的三个话题

1. 问：2025年大连港集装箱吞吐量能否突破550万TEU？答：取决于两点——一是RCEP项下大连与日韩的跨境电商货量能否持续放量，二是大连港能否在2025年一季度前完成大窑湾北岸3个泊位的竣工验收。我们中性预估在535-545万TEU之间。
2. 问：散杂货客户如何规避等泊损失？建议优先选择夜间靠泊窗口（大连港夜航通航率已提升至92%），并在合同中约定“等泊超过24小时按日租金80%补偿”的条款。
3. 问：船期准点率报告中的统计口径是否包含恶劣天气？不包含。我们的准点率统计剔除了不可抗力因素，若将封航时间计入，全年准点率将下降至79.4%。客户在制定供应链计划时应至少预留48小时的缓冲时间。

2025年展望：从“吞吐量竞赛”转向“服务能力竞赛”

大连港当前面临的核心矛盾，并非吞吐能力的物理上限，而是服务效率与货主预期之间的落差。随着东北振兴政策逐步落地，腹地制造业对原材料库存周转的要求只会越来越高。可以预见，2025年大连港的竞争焦点将集中在三件事：一是能否把散杂货船舶在港停时压缩到8小时以内；二是能否将集装箱海铁联运比例提升至50%以上；三是能否在粮食筒仓扩容项目上真正动工。大连朋胜经济信息咨询有限公司将持续通过《海运市场报告》和《船舶供需分析》追踪这些指标的变化，为航运企业与货主提供决策参考。港口竞争没有终局，只有不断迭代的起点。